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Communiqués de presse
03 décembre 2018

SOFIPROTEOL accompagne PARQUEST CAPITAL dans l’acquisition de la société SOPRAL

Paris, le 30 novembre 2018 — PARQUEST CAPITAL vient de conclure le rachat de la Société SOPRAL auprès du Groupe AVRIL.

A travers cette opération, PARQUEST CAPITAL devient actionnaire majoritaire de la Société SOPRAL aux côtés de son management actuel.

Le Groupe AVRIL, au travers de sa filiale SOFIPROTEOL, société de financement et de développement, devient actionnaire minoritaire de la Société SOPRAL et continuera ainsi d’en accompagner les développements sur des marchés en forte croissance.

IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT, AGRO INVEST et UNEXO entrent également au capital en tant qu’actionnaires minoritaires.

Fondée en 1957 et filiale du Groupe AVRIL depuis 2010, la société SOPRAL est une société française spécialisée dans la formulation, la production et la commercialisation dans plus de 50 pays de solutions nutritionnelles innovantes pour chiens, chats et chevaux.

Basée en Ille-et-Vilaine, SOPRAL compte deux unités de production situées à Pléchâtel ainsi qu’un établissement administratif basé à Pont-Réan.

Les modalités financières de l’opération ne sont pas communiquées.

Nous recherchions un partenaire spécialisé à même d’accompagner Sopral, aux côtés du management et de Sofiprotéol, dans ses projets de développement. Nous partageons avec Parquest Capital les mêmes valeurs et sommes convaincus qu’à travers cette opération, toutes les conditions sont réunies pour accompagner avec succès la croissance de Sopral.

Jean-Philippe PUIG, Directeur général du Groupe AVRIL

Pour Yannick GUEHO, Directeur général de SOPRAL : « Sopral enregistre ces dernières années une nette croissance de son activité de nutrition pour les animaux de compagnie, notamment sur les produits haut-de-gamme. Aujourd’hui, la Société franchit une étape importante devant lui permettre d’accélérer son développement dans un marché global en pleine consolidation. »

 

Pour Denis LE CHEVALLIER, Directeur Associé de PARQUEST CAPITAL : « Nous sommes très heureux, avec nos partenaires, de pouvoir accompagner l’équipe de management dans ce projet de croissance, tant en France qu’à l’international. Nous sommes convaincus que la qualité des produits de Sopral et son positionnement premium lui permettront d’accélérer son développement. »

Les intervenants sur l'opération

Conseils Cédant & Management

  • Cédants : Groupe Avril (Thomas Lemaître / M&A, Thomas Mouzin / juridique)
  • Banque d’affaires : Capitalmind (Nicolas Balon, Thibault Laroche-Joubert, Christopher Martin, Florian Galizia)
  • Avocats management : Hogan Lovells (Stephane Huten, Laurent Ragot, Paul Leroy, Ali Chegra)
  • Avocat vendeur : CRB Avocat (Carine Rohou-Borsello)
  • VDD Financière : Deloitte (Philippe Serzec, Jade Mati, Roxane le Saux, Jean-Gaël Chaize)
  • VDD Fiscale : LightHouse (Damien Hautin, Marie de Reinach)
  • VDD Environnementale : EY (Christophe Schmeitzky, Maelle Duquoc)

 

Acquéreurs & conseils Acquéreurs

  • Parquest (Denis le Chevallier, Thomas Babinet, Camille Coutelet)
  • IDIA Capital Investissement (Arnaud Pradier, Manuel Leal, Martin Mézières)
  • Agro Invest (Olivier Guize, Delphine Nicolas-Tucou)
  • Sofiprotéol (Claire Maingon, Violaine Grison, Claude-Emma Komly)
  • UNEXO (Maryan Deroo)
  • Banque d’affaires : Sodica (Xavier Boeri)

Due Diligence :

  • Conseil juridique : Goodwin (Thomas Maitrejean, Mathieu Terrisse, Hind Badreddine, Adrien Paturaud, Benjamin Filiatre)
  • Audit financier : 8Advisory (Katia Wagner, Thomas Wolff)
  • Carve out : 8Advisory (Nicolas Cohen-Solal, Jean-Christophe Fuzzati)
  • Audit fiscal : Mamou & Boccara (Laurent Mamou, Elie Boccara)
  • Audit stratégique : Alcimed (Thomas Paschal, Vincent Genet)
  • Etude terrain : Richard & Campion (Raphaël Campion, Vincent Richard)
  • Evaluation instruments financiers : NG Finance (Jacques-Henri Hacquin, Ghislain d’Ouince)

 

Financement

  • Mezzanine : Tikehau Capital (Cécile Mayer-Lévi, Aymeric Martin, Romain Hernot) – conseil juridique : De Pardieu (Yannick Le Gall, Jean-François Pourdieu, Sonia Bouaffassa, Eryk Nowakowski)
  • Dette senior : Banque CIC Ouest (Bruno Nesti, Abdoulaye Sall), Crédit Agricole d’Ille et Vilaine (Vincent Larnicol, Christophe Galerne), ARKEA (Isabelle Bouedo), CEBPL (Sophie Cudel) – conseil juridique : CMS Francis Lefebvre (Benjamin Guilleminot, Benoît Fournier, Julia Dallié, Jean-Charles Benois, Alexia Cayrel)

 

Contacts presse :

PARQUEST CAPITAL :

Capmot / Jean-Philippe Mocci – Tel : +33 (0)1 81 70 96 33 | + 33 (0)6 71 91 18 83  jpmocci@capmot.com

GROUPE AVRIL :

Tom Doron – Tel : +33 (0)1 78 14 80 09 | + 33 (0)6 26 28 39 94

tom.doron@groupeavril.com

Gros plan PAQUEST CAPITAL, Sofiprotéol et le Groupe Avril

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